Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

В структуре обязательств Группы преобладают средства частных и корпоративных клиентов, общая сумма которых в конце 2016 года составила 18,7 трлн рублей, или 82,9 % обязательств. В 2016 году на 46,3 % сократились заимствования в банковских организациях. Основным фактором данного снижения является снижение объемов фондирования от Банка России. В целом обязательства Группы снизились в 2016 году на 9,7 % – до 22,5 трлн рублей. Снижение объема фондирования в 2016 году обусловлено в основном снижением процентных ставок и укреплением рубля.

Средства клиентов

Объем средств частных и корпоративных клиентов в 2016 году снизился на 5,6 % – до 18,7 трлн рублей. При этом средства частных клиентов выросли на 3,4 % – до 12,4 трлн рублей. В 2016 году в общей структуре обязательств Группы доля средств частных клиентов выросла по сравнению с 2015 годом и составила 55,2 % (в 2015 – 48,3 %). Таким образом, средства частных клиентов продолжают оставаться основным источником финансирования Группы. Объем средств корпоративных клиентов снизился на 19,6 % – до 6,2 трлн рублей. Главным образом на снижение средств корпоративных клиентов оказала влияние тенденция по снижению рыночных процентных ставок по срочным депозитам.

Структура средств клиентов Группы

Долговые ценные бумаги, выпущенные Группой

Объем выпущенных долговых обязательств в 2016 году снизился на 15,8 %. В наибольшей степени данное снижение вызвано укреплением рубля и погашением ряда долговых ценных бумаг. Ноты участия в кредитах, выпущенные в рамках MTN-программы Сбербанка, сократились на 21,9 % вследствие погашения ряда выпусков. Сберегательные сертификаты сократились на 16,5 %. При этом рост продемонстрировали облигации, выпущенные на внутреннем рынке (на 20,3 %), вследствие привлечения Сбербанком в 2016 году финансирования на российском рынке по Программе биржевых облигаций, номинированных в рублях. Также рост показали векселя, которые увеличились в 2016 году на 14,5 %.

Собственные средства Группы

Собственные средства Группы увеличились за 2016 год на 18,8 % – до 2,8 трлн рублей. Прирост обусловлен главным образом рекордной прибылью Группы по результатам деятельности.

Достаточность капитала Группы

По итогам 2016 года коэффициент достаточности основного капитала составил 12,3 %. Коэффициент достаточности общего капитала на конец 2016 года составил 15,7 %, что заметно превышает минимальный уровень, установленный Базельским комитетом (8 %). При этом в 2016 году коэффициенты достаточности капитала продемонстрировали значительный рост по сравнению с 2015 годом, который объясняется ростом собственных средств Группы, а также снижением активов, взвешенных с учетом риска, в основном из-за укрепления рубля и снижения кредитного портфеля Группы.

Чистый процентный доход банка за 2016 год достиг 1 020,4 млрд рублей. Чистая прибыль за отчетный год составила 541,9 млрд рублей.

Активы банка на конец года составили 25 368,5 млрд рублей, снизившись на 7,2%. Заметно сократились активы, удерживаемые для продажи (-97,3%). Вызвано это продажей в мае 96,914% акций НАО «Красная поляна» за 12,2 млрд рублей. И в июле было продано 99,5% Sberbank Slovensko a.s., прибыль от сделки составила 3,0 млрд рублей. Также существенно сократились прочие финансовые активы (-52,3%). Причиной послужило сокращение, практически вдвое, дебиторской задолженности по операциям клиентов группы.

Обязательства банка сократились на 9,7%. Наиболее снизились обязательства групп выбытия по сделкам, описанным выше. Также сократились отложенные налоговые обязательства, в 2016 году они составили 55,1 млрд рублей против 132 млрд рублей в 2015 году.

Собственные средства банка выросли на 18,8%, до 2 821,6 млрд рублей. Нераспределенная прибыль банка за отчетный период выросла на 25,9%.

Чистый процентный доход банка составил 1 362,8 млрд долларов. При детальном рассмотрении можно увидеть, что процентные доходы банка выросли на 5,2%, в то время как процентные расходы снизились достаточно существенно относительно прошлого года - на 21,2%. Также сократились расходы на создание резерва - на 27,9%.

Прочий операционный доход сократился до 334,7 млрд рублей, в 2015 году он составлял 441,8 млрд рублей. Связано это с получением убытка по операциям с иностранной валютой и от операций по производным инструментам. Заметно выросли комиссионные расходы - на 33,9%.

Чистая прибыль выросла до 541,9 млрд рублей.

Основные показатели нарастающим итогом, млрд руб.

Динамика поквартальная, млрд руб.

Доля процентных активов в балансе составила около 90%, сократившись на 0,96 п. п. В то же время доля процентных обязательств увеличилась на 1,09 п. п.

Большая часть кредитов, выданных банком, выдана корпоративным клиентам. Их доля в общем кредитном портфеле составляет 73%. За год кредиты и авансы корпоративным клиентам сократились на 1 325,7 млрд рублей. Кредиты и авансы частным клиентам увеличились на 66,1 млрд рублей.

Доля неработающих кредитов за год снизилась на 0,5 п. п., то есть 828,4 млрд рублей. Доля просрочки в портфеле составляет 6,3% (-0,9 п. п.).

Средства физических лиц за 2016 год увеличились на 405,9 млрд рублей, средства корпоративных клиентов сократились на 1 519,4 млрд рублей.

Достаточность капитала 1-го порядка на отчетную дату составила 10,8%. Увеличение произошло на 2,6 п. п., за счет увеличения нераспределенной прибыли.

Рентабельность собственного капитала (ROE) и рентабельность активов (ROA) Сбербанка также выросли.

Чистый спрэд доходности активов и стоимости пассивов составил 1,5%, увеличение произошло на 0,4 п. п. Чистая процентная маржа составила 1,53%.

) по МСФО за 2016 г. выросла до 541,9 млрд руб. по сравнению с 222,9 млрд руб. в 2015 г. Положительное влияние на финансовые результаты Сбербанка оказало снижение процентных расходов на 26,9% г/г (-266 млрд руб.) и увеличение процентных доходов на 5,2% г/г (+119 млрд руб.). Чистая процентная маржа в 2016 г. восстановиласьдо 5,7% по сравнению с 4,4% в 2015 г. В IV кв. прибыль Сбербанка составила 141,8 млрд руб., что на 3,5% превосходит результат III кв. Чистая процентная маржа в IV кв. выросла до 6,1% по сравнению с 5,8% в III кв.

Рост процентных доходов Сбербанка произошел за счет того, что средний объем работающих активов в 2016 г. превышал объем активов в 2015 г., хотя на протяжении 2016 г. и наблюдалось сжатие баланса после резкого роста в IV квартале 2015 г. При этом Сбербанку удалось снизить процентные расходы за счет снижения ставок по депозитами удешевления других источников фондирования. Кредитный портфель Сбербанка превышает по срочности клиентское фондирование. Это позволило Сбербанку более медленно снижать ставки для конечных заемщиков, что позитивно отразилось на марже.

Операционные расходы Сбербанка в 2016 г. выросли на 8,7% (-54,2 млрд руб.), что отражает консервативный подход к управлению издержками.

Расходына формирование резервов на возможные потерив 2016 г. снизились на 24,9% (-120 млрд руб.), что стало возможно за счет улучшения качества кредитного портфеля.

Доля неработающих кредитов (NPL90+) в совокупном кредитном портфеле в 2016 г. снизилась с 5,0% до 4,4%. Основной объем сокращения проблемной задолженности пришелся на IV квартал.

Активы Сбербанка в 2016 г. сократились на 7,2% до 25,4 трлн руб. Уменьшение активов произошло, главным образом, за счет сокращения корпоративного кредитного портфеля -на 8,9% г/г. Розничный кредитный портфель вырос на 1,3% за счет наращивания ипотеки.

В IV квартале активы Сбербанка сократились на 0,6%, в том числе совокупный кредитный портфель уменьшился на 2,4%.

Средства, привлеченные Сбербанком от населения, в 2016 г. выросли на 3,4% г/г -до 12,4 трлн руб. Основной приток средств населения пришелся на IV квартал. Этому способствовало увеличение бюджетных расходов, которые транслировались в рост остатков на счетах работников бюджетной сферы и госкомпаний, обслуживаемых Сбербанком.

Остатки на счетах корпоративных клиентов сократились в 2016 г. на 19,6% -до 6,2 трлн руб. Данную тенденцию мы связываем с укреплением рубля и оттоком средств в результате крупных приватизационных сделок.

В 2016 г. Сбербанк нарастил объем выпущенных облигаций на внутреннем рынке с 70,1 млрд руб. до 84,3 млрд руб., при этом объем обращающихся евробондов в рублевом эквиваленте сократился с 34,5 млрд руб. до 21,1 млрд руб. Объем нот участия в кредитах, выпущенные в рамках MTN программы Сбербанка, сократился с 607 млрд руб. до 473,9 млрд руб. Уменьшение валютного фондирования, привлекаемого с рынков капитала, соответствует сокращающимся потребностям банка в валютных ресурсах на фоне сокращения портфеля валютных кредитов.

Показатели достаточности капитала Сбербанка (рассчитанные в соответствии с Basel-I) в 2016 г. улучшились. Коэффициент достаточности общего капитала вырос на 310 б.п. до 15,7%. Коэффициент достаточности основного капитала вырос за 2016 г. на 340 б.п. до 12,3%. На улучшение нормативов повлияло сокращение взвешенных по риску активови капитализация прибыли.

Прогноз Сбербанка на 2017 г. предполагает сохранение NIM на уровне 2016 г. (5,7%) и снижение стоимости риска до 1,5% -1,7% по сравнению с 1,8% в 2016 г. Показатель ROE планируется на уровне 16% -19%, что ниже показателя 2016 г. (20,8%). Снижение рентабельности капитала Сбербанка может быть обусловлено ростом капитала. В абсолютном выражении чистая прибыль Сбербанка в 2017 г., по нашим ожиданиям, превысит 600 млрд руб. (более 11% г/г). Позитивное влияние на прибыль будет оказывать рост работающих активов и снижение стоимости риска. Рост кредитного портфеля корпоративным клиентам Сбербанк прогнозирует в размере 5% -7%, динамика розничного кредитования ожидается чуть лучше, что, на наш взгляд, вполне реализуемо.

Мы позитивно оцениваем результаты Сбербанка за 4 кв. и в целом за 2016 г. Среди находящихся в обращении долговых инструментов Сбербанка интересно смотрится рублевый выпуск облигаций серии БО-37 с погашением 30.09.2021 г. С учетом улучшения операционной среды и более жестких требований к достаточности капитала и ликвидности в соответствии с планами введения нормативов Базель-III, мы ожидаем улучшения кредитного профиля Сбербанка в 2017-2018 годах, что будет поддерживать котировки займа с длинной дюрацией. Также мы ожидаем роста котировок рекомендуемого займа за счет общего перепозиционирования рынка на фоне замедления инфляции. Текущая доходность выпуска Сбербанк БО-37 составляет 9,28% годовых и содержит премию к ОФЗ на уровне 83 б.п. При снижении доходности ОФЗ на 1 п.п. до конца 2017 г. мы ожидаем роста котировок выпуска Сбербанк БО-37 на 355 б.п., что вместе с купоном обеспечит годовую доходность бумаги порядка 12,7% годовых. Покупка евробонды Сбербанка, на наш взгляд, сопряжена с риском в связи с ожидаемым повышением ставок ФРС.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО составила 541,9 млрд рублей за 2016 год, лучше прогнозов в 517млрд. Это соответствует прибыли в 25 рублей на обыкновенную акцию, рост на 141,3% год-к-году.

Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 2016 год:

- Рентабельность капитала достигла 20,8%, по сравнению с 10,2% год назад;

- Размер собственных средств увеличивался в течение года и коэффициент достаточности основного капитала вырос на 340 базисных пунктов до 12,3%, в то время как коэффициент достаточности общего капитала достиг 15,7%, увеличившись на 310 базисных пунктов;

- Стоимость риска за 2016 год составила 177 базисных пунктов (далее — «б.п.»), что на 77 б.п., ниже уровня год назад. Стоимость риска розничного кредитного портфеля составила 130 базисных пунктов, что на 85 б.п. ниже уровня 2015 года, в то время как стоимость риска корпоративных кредитов снизилась на 74 б.п до 194 базисных пунктов по сравнению с 2015;

- Отношение операционных расходов к операционным доходам улучшилось до 39,7% в 2016 году по сравнению с 43,7% год назад;

- Чистый доход от страхования и деятельности пенсионного фонда увеличился на 63,0% за 2016 год.

Ключевые показатели деятельности группы за 4-ый квартал:

- Чистая прибыль составила 141,8 млрд. руб., или 6,54 руб. на обыкновенную акцию в 4 квартале 2016 года, с ростом на 95,3% по сравнению с 4 кварталом 2015;

- Рентабельность капитала в 4 квартале 2016 составила 20,4%, увеличившись на 780 б.п. по сравнению с 4 кварталом 2015;

- Средства клиентов выросли на 0,4% в 4 квартале 2016 года относительно предыдущего квартала и составили 18,7 трлн. руб. Розничные депозиты увеличились на 3,0%, а средства, привлеченные от корпоративных клиентов, сократились на 4,4% за 4 квартал 2016;

- Чистые процентные доходы за 4 квартал 2016 года составили 355,2 млрд. руб., прибавив 19,5% относительно аналогичного периода прошлого года. Рост показателя произошел за счет падения процентных расходов на 20,4%, за счет снижения стоимости депозитов, на фоне смягчения процентных ставок в экономике. Процентные доходы упали на 0,6%.

- Чистые процентные доходы за 4 квартал 2016 года составили 355,2 млрд. руб., прибавив 19,5% относительно аналогичного периода прошлого года.

- Операционные расходы Группы в 4 квартале 2016 года увеличились на 5,4% относительно аналогичного периода прошлого года до 202,0 млрд. руб. Отрицательный эффект на операционные расходы оказала переоценка недвижимости группы в размере 25 млрд рублей.

- Кредитный портфель за вычетом резервов под обесценение сократился на 2,4% до 17 361,3 млрд. руб. в 4 квартале 2016 года относительно 3 квартала 2016 года

- Объем неработающих кредитов сократился на 10,7% до 828,4 млрд. руб. в 4 квартале.

- Доля реструктурированных кредитов составила 6,5% от общего портфеля в 4 квартале 2016 по сравнению с 6,2% в 3 квартале 2016 года. Резерв под обесценение кредитного портфеля к совокупности неработающих и реструктурированных работающих кредитов увеличился до 75% в 4 квартале по сравнению с 73% в 3 квартале 2016.

- Общий капитал Группы вырос на 1,5% в 4 квартале 2016 года относительно предыдущего квартала за счет нераспределенной прибыли 4 квартала и составил 3,5 трлн. руб.

• - Активы Группы, взвешенные с учетом риска, снизились на 3,9% в 4 квартале 2016 года относительно предыдущего квартала и составили 22,3 трлн. руб. в основном за счет изменения валютных курсов.

БКС Экспресс

Составила 674 млрд рублей, в том числе прибыль декабря - 49,9 млрд. Такие данные отчетности по РСБУ (неконсолидированные) приводятся в сообщении кредитной организации. В банке уточняют, что показатели рассчитаны по его внутренней методике. Данные на 1 января 2017 года учитывают события после отчетной даты, данные на 1 января 2018-го приводятся без учета СПОД.

По итогам 2017 года чистый процентный доход банка увеличился относительно предыдущего года на 7,7% и превысил 1,2 трлн рублей. Главными драйверами роста были снижение процентных ставок по привлеченным средствам клиентов и рост розничного кредитного портфеля. Чистый комиссионный доход увеличился на 12,5% до 355 млрд рублей. Основными драйверами роста были операции с (плюс 25,4%) и банковское страхование (плюс 22,7%).

Операционный доход до резервов увеличился на 19,4%, что на 17,2 процентного пункта превышает темп роста операционных расходов. «На протяжении всего 2017 года банк выравнивал начисление операционных расходов в сторону более равномерного учета по месяцам. По этой причине расходы декабря 2017 года оказались ниже расходов декабря 2016 года. В целом по итогам года темп роста операционных расходов составил 2,2%, что ниже годового темпа инфляции (2,5%)», - отмечается в релизе. Без учета расходов на оплату труда операционные расходы за год сократились на 4,1%, или 9,7 млрд рублей, благодаря реализации программы по оптимизации расходов. Отношение расходов к доходам составило 32,1%: как подчеркивают в Сбербанке, это самое низкое значение данного показателя по РСБУ за все годы.

Расходы на совокупные резервы в декабре составили 6,9 млрд рублей, по итогам года - 287 млрд (плюс 13,3% к прошлому году). Созданные на 1 января 2018 года резервы превышают просроченную задолженность в 2,6 раза.

«Прибыль до уплаты налога на прибыль за 2017 год составила 848 млрд рублей, чистая прибыль без учета событий после отчетной даты составила 674 млрд рублей. В настоящее время Сбербанк отражает в своих учетных системах события после отчетной даты. Совокупное влияние этих событий ожидается на уровне 2016 года», - отмечается в релизе. Согласно данным отчетности, рост годовой чистой прибыли по отношению к показателю 2016 года с учетом СПОД составил 35,3%.

Активы банка в декабре увеличились на 2,6%. «Основные факторы роста - кредиты частным клиентам и банкам, портфель ценных бумаг, а также создание комфортного запаса наличных денежных средств на период новогодних праздников. Объем активов на 1 января 2018 года составил 23,3 трлн рублей», - указано в сообщении.

За прошлый год Сбербанк выдал клиентам в общей сложности 13,5 трлн рублей кредитов - на 27% больше, чем за 2016-й.

В декабре корпоративным клиентам выдано около 1,8 трлн рублей, всего по итогам 2017-го объем выдач составил 11,4 трлн (плюс 25% к 2016 году). Кредитный портфель в декабре сократился на 0,9% за счет досрочных погашений кредитов, а также за счет переоценки валютной составляющей портфеля. Объем портфеля на 1 января составил 12 трлн рублей.

В банке подчеркивают, что начиная с лета он «каждый месяц обновляет рекорд по объему выданных кредитов частным клиентам ». Декабрь стал самым результативным месяцем: объем выданных розничных кредитов превысил 270 млрд рублей, исторический максимум превышен и по , и по . Рост портфеля в декабре составил 1,8%. Объем на 1 января достиг 4,93 трлн рублей. Всего за год банк выдал частным клиентам более 2,1 трлн рублей - на 38% больше, чем в предыдущем году.

Просроченная задолженность по кредитам уменьшилась в декабре на 15,8 млрд рублей, ее доля в кредитном портфеле - на 0,1 п. п., до 2,4%, в то время как средний уровень по банковской системе без учета Сбербанка на 1 декабря составлял 8,5%.

Портфель ценных бумаг в декабре увеличился на 2,8% до 2,53 трлн рублей за счет приобретения Сбербанком облигаций РФ и субфедеральных облигаций. Прирост портфеля за 2017 год составил 22,5% и был практически полностью обеспечен государственными ценными бумагами и облигациями корпоративных эмитентов.

В декабре объем средств корпоративных клиентов увеличился на 0,5% до 5,64 трлн рублей, средств физических лиц - на 4,7%, или 546 млрд, до 12,1 трлн (в основном за счет средств на счетах банковских карт). В целом за год объем привлеченных средств клиентов возрос на 5,4% до 17,8 трлн рублей, они составляют 89% обязательств банка.

Величины базового и основного капитала банка совпадают в силу отсутствия источников добавочного капитала и, по оперативным данным на 1 января 2018 года, составляют 2,646 трлн рублей (плюс 16,6% за год). Величина общего капитала на эту же дату - 3,688 трлн (плюс 18%). Основной фактор роста общего капитала в декабре - полученная прибыль. Активы, взвешенные с учетом риска, в декабре практически не изменились и на 1 января 2018 года составили 24,8 трлн рублей. Значение нормативов Н1.1 и Н1.2 на 1 января 2018 года составило 10,7% (минимальные значения, установленные Банком России, - 4,5% и 6% соответственно), значение Н1.0 равно 14,9% (при регулятивном минимуме 8%).

«По итогам 2017 года банк показал рекордные выдачи кредитов, которые привели к росту портфеля выше рынка, а также существенный рост комиссионных доходов. Кроме того, банк повысил эффективность, достигнув цели по сдерживанию темпа роста операционных расходов ниже уровня инфляции. В результате рентабельность активов увеличилась до 3,1%, а рентабельность капитала - до 21,9%», - комментирует заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов.

Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» - крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным инвесторам. Около половины российского рынка частных , а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк.

По данным Банки.ру, на 1 марта 2020 года нетто-активы банка - 29 216,35 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 4 520,56 млрд, кредитный портфель - 20 051,90 млрд, обязательства перед населением - 13 165,02 млрд.