Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Многие трейдеры грешат на точки входа, поскольку уверенны, что именно от входа в рынок напрямую зависит их прибыльность. Однако на практике зачастую неумение правильно фиксировать прибыль приводит уменьшению баланса.
Дело в том, что у большинства трейдеров, пусть они это и не признают, существует комплекс неполноценности в плане фиксации прибыли.

К сожалению, данный комплекс появляется практически на самых первых этапах становления трейдера, поэтому даже профи могут не подозревать причину своих потерь.

Каждый из вас, кто ведет активную торговлю, не раз замечали ситуацию, когда многодневная прибыльная позиция по тренду в одну секунду после публикации какой-то новости становится отрицательной и приносит урон вашему балансу.

Если вас затронула такая ситуация впервые – вы везучий человек, однако когда трейдера мягко говоря выносит неоднократно по стопам из прибыльной позиции начинает, появляется страх и боязнь потерять прибыль.

Естественно такой комплекс обостряется, поэтому подавляющее большинство, увидев пару пунктов прибыли досрочно закрывают позицию, что приводит к нарушению соотношения прибыли к убыткам. Итак, давайте рассмотрим различные методы фиксации прибыли на форекс и выделим достоинства и недостатки каждого из подходов.

Основные методы фиксации прибыли

Условно все методы фиксации прибыли можно разделить на ручной и автоматический. Под ручным методом фиксации прибыли подразумевается досрочное закрытия ордера руками без вмешательства брокера и ли вашей программы МТ4. Итак, если говорить о ручных методах фиксации прибыли можно выделить два основных метода, а именно частичное закрытие позиции, а также позитивное локирование ордеров.

Частичное закрытие

Трейдеры форекс используя торговую платформу МТ4 даже не подозревают, что позицию которую вы открыли можно закрывать не целиком, а частично. Для примера, если вы открыли позицию 1 лотом и получив определённую прибыль вы сомневаетесь что цена продолжит свое движение вы можете зафиксировать часть позиции, например 0.5 лота, а половину оставить в рынке.

Для того чтобы это сделать нажмите два раза мышкой на ваш ордер и перед вами появится окошко в котором можно модифицировать ордер. Выберите во вкладке «Тип» рыночное исполнение. Далее в графе «Объем» впишите объем позиции, который хотите закрыть, а затем выберите «Закрыть».

Позитивное Локирование

Некоторые трейдеры считают, что локирование ордеров является методом ограничения убытков. Однако на самом деле с помощью замка вы также можете зафиксировать вашу прибыль. Для этого вам потребуется открыть ордер в противоположную сторону равным объемом вашей позиции. Поскольку один ордер будет приносить убыток, а второй прибыль, поэтому ваш профит будет зафиксирован на одном уровне.

Если говорить о достоинствах и недостатках данного подхода, то к недостаткам можно отнести потерю на комиссии при открытии ордера. Из достоинства данного подхода можно отметить тот факт, что при наличии опыта можете, умело разруливать замок вблизи сильных уровней поддержки и сопротивления, превращая защитный ордер в дополнительную прибыль.

Фиксированный профит

Фиксированный профит – это стандартная функция вашего торгового терминала, которая доступна как в момент открытия ордера, так и в момент модификации ордера после его закрытия. Фиксация профита по Take Profit является самым простым, но и в тоже время самым эффективным методом. Однако для того чтобы эффективно использовать данный метод вам необходимо провести тщательную работу на историческом отрезке, дабы подогнать вашу стратегию под волатильность рынка.

Если говорить об автоматических методах то их существует только два, а именно трейлинг стоп непосредственно в торговом терминале как базовая функция либо специальные усовершенствованные советники помощники.

Метод Трейлинг Стопа

Суть данного метода фиксации прибыли сводится к тому, чтобы торговый терминал автоматически переводил ваш стоп приказ на заданное число пунктов по ходу цены. Таким образом чрез определённый шаг происходит перенос вашего защитного ордера и фиксация прибыли, причем чем прямолинейней будет тренд на рынке, тем большее расстояние в пунктах вы можете с его забрать.

Собственно недостатком стандартного трейлинга является его грубость, поэтому различные скрипты и советники позволяют делать трейлинг более гибким с помощью различных параметров (отступ от точки входа, шаг трейлинга и так далее). Однако стоит понимать, что изза повышение волатильности вас может выбить с рынка горазда ранее, нежели бы вы установили простой профит.

Какой метод выбрать?

Как вы можете видеть, каждый из выше описанных методов обладает своими достоинствами и недостатками. При выборе определенного метода в первую очередь необходимо ориентироваться на вашу торговую стратегию, однако стоит понимать, что если вы не можете контролировать свои эмоции, то трейлинг стоп, как в терминале, так и с помощью специальных советников является отличным решением проблемы.

Нестабильность криптовалютного рынка заставляет его участников принимать ряд превентивных мер для сохранения денег. Одной из таких мер является фиксация прибыли.

Как и другие рыночные методики, она имеет некоторые особенности, учет которых позволяет достичь лучших результатов. Что из себя представляет фиксация прибыли на криптовалютах и как она может помочь инвестору? Разбираемся в этой статье!

Что такое фиксация прибыли на криптовалютах?

Фиксация прибыли - это своевременное удержание денег, которые инвестор получил в ходе успешного инвестирования.

Рассмотрим на примере.

Допустим, инвестор вкладывает в Биткоин 500$. Пусть он использует стратегию долгосрочного инвестирования или формирования криптовалютного портфеля - это не так важно. Важно, что спустя некоторое время Биткоин вырастает и инвестор оказывается в плюсе. Скажем, Биткоин вырос на 20%, и инвесторские 500$, таким образом, превратились в 600$.

Инвестор вроде как получил 100$ чистой прибыли. Но деньги лежат у него в виде биткоинов, поэтому фактических долларов он не имеет. Курс Биткоина, между тем, начинает корректироваться.

Сначала он падает на 10%, уменьшая прибыль инвестора соответственно, а потом может упасть и на 15%, и на 20%, лишая инвестора прибыли вообще. Может он снизиться на 30%, и тогда инвестор оказывается в убытке - не менее, впрочем, призрачном, чем давешняя прибыль, потому что его деньги все еще лежат в биткоинах, а Биткоин может снова вырасти.

Во избежание такой ситуации инвесторы применяют методику фиксации прибыли, то есть выводят прибыль тогда, когда она появляется.

В вышеприведенном примере инвестор должен был вывести 100$, когда Биткоин вырос. Так он остался бы со 100$ чистой прибыли независимо от дальнейших колебаний рынка. Если бы рынок упал, стоило бы всего лишь ждать очередного витка роста. Если бы рынок рос дальше - имело бы смысл позже еще раз зафиксировать прибыль.

Иными словами, инвестор фиксирует прибыль, чтобы:

• Обезопасить себя от падений рынка и связанных с ним убытков.
• Получить реальные деньги вместо той прибыли, которая условно существует, но находится в инвестициях и полностью зависит от колебаний инвестиционного актива.

Фиксируется прибыль, соответственно, тогда, когда инвестиционный актив стоит дороже, чем стоил в момент входа на рынок.

Когда фиксировать прибыль на криптовалютах?

Основная проблема инвесторов - это выбор момента для фиксации прибыли.

Рынок может вырасти и продолжать расти - тогда, возможно, стоит дождаться максимального пика и уже тогда фиксировать прибыль? А если рынок начнет падать и момент будет упущен? А если он уже упущен, то фиксировать прибыль сейчас или дожидаться очередного роста? Эти вопросы волнуют многих.

• Самый надежный метод выбора подходящего момента - прогнозирование

Заключается в том, что инвестор детально изучает свой актив, исследует его закономерности, изучает новостной фон, степень влияния новостей рынка криптовалюти так далее.

Фактически он проводит фундаментальный анализ, может использовать элементы технического анализа - например, изучить колебания курса за последнее время. Исходя из этих данных, он составляет прогноз о том, как высоко криптовалюта может подняться, как низко может упасть и когда это случится.

Преимущество метода заключается в том, что при правильном прогнозе инвестор точно определит наиболее выгодную точку для фиксации прибыли.

Недостаток - в том, что прогнозирование - метод сложный, владеют им далеко не все опытные инвесторы, а многие новички его просто не осилят.

Чаще используются более простые методы определения нужного момента.

• Сохранение вложений

Заключается в том, что инвестор выводит изначальное вложение максимально быстро - по достижении минимальной прибыли. Допустим, он вложил 100$. Он дожидается, когда его прибыль составит 30%, 50%, 100%, 200%, и выводит свои 100$.

Выберет он 30% или 200% - зависит только от того, какую сумму он считает для себя минимальным приемлемым вложением. То есть, если он считает, что на 30$ можно зарабатывать, он дожидается 130$ на счету и 100$ выводит. Но на 30$ обычно не заработаешь, поэтому чаще инвесторы дожидаются 100% прибыли.

Хорош этот метод тем, что надежно страхует от рисков. Инвестор, который вывел изначальные вложения, гарантированно не остается в минусе.

Плох - тем, что оставшиеся инвестиционные средства принесут меньше прибыли, чем эти же средства вместе с изначальным вложением.

• Определении цели

Например, инвестор хочет заработать 500$. Он вкладывает 100$ и ждет, когда криптовалюта вырастет в 5 раз. Она может падать, расти, снова падать - инвестор не реагирует на колебания вплоть до нужного ему момента. Как только сумма в криптовалютах достигает 500$ - он ее снимает.

Затем он может оставить 400$ себе, инвестировать 100$ снова и ждать дальше. Целью может быть не определенная сумма, а определенный процент. Например, инвестор ставит цель в 200% прибыли не трогает актив до тех пор, пока эти 200% не получает.

Хорош метод тем, что инвестор рано или поздно получает требуемую сумму, если разумно выставил рамки.

Плох - тем, что разумные рамки нужно высчитать и не ошибиться. Например, при инвестировании 10$ дожидаться прибыли в 10000$ нецелесообразно. При инвестировании 100$ дожидаться 1000$ уже можно, но не на всех криптовалютах, и перспективные в этом отношении криптовалюты необходимо вычислить.

• Фиксация по мере получения прибыли

Здесь инвестор не особенно занят выбором подходящего момента, а фиксирует прибыль каждый раз, когда она есть. Например, он вкладывает 100$ в Биткоин. Биткоин поднимается - и 100$ превращаются в 110$. Инвестор выводит 10$ и ждет дальше. Биткоин продолжает расти, и оставшиеся 100$ снова превращаются в 110$. Инвестор выводит еще 10$ и продолжает ждать.

Преимущество метода заключается в том, что инвестор не беспокоится о подходящих моментах и просто регулярно получает деньги.

Недостаток - в том, что инвестиция остается у него на одном уровне и приносит одинаково умеренные суммы. Если бы он дождался, например, 100% прибыли и оставил ее, то при очередном скачке он вместо 10$ мог бы получить уже 20$. Поскольку не дожидается - получает только 10$.

Перечисленные варианты можно сочетать или использовать в разное время при разных состояниях рынка.

Как фиксировать прибыль на криптовалютах?

Казалось бы, вывести полученные деньги - задача проще некуда. Но методик фиксации прибыли тоже существует несколько:

• Вывод прибыли в фиат

Как только прибыль достигает установленных инвестором значений и требует фиксации, он меняет прибыль в криптовалюте на прибыль в долларах (евро, других фиатных деньгах) и выводит с биржи на банковскую карту, на электронные платежные системы и так далее.

Преимущество этого метода заключается в том, что инвестор получает надежные, реальные деньги, которыми, в отличие от криптовалют, может расплатиться где угодно.

Недостаток заключается, во-первых, в комиссиях, во-вторых, в усложненных процедурах ввода/вывода средств с криптобирж. Если инвестор хранит криптовалюты самым разумным образом - в кошельках, то ему придется заводить деньги на биржу, там их менять и выводить с биржи на карту. При частом выводе он заметно потеряет на комиссиях.

Криптобиржи имеют свойство при выводе в фиат время от времени сбоить, задерживать транзакции и так далее, поэтому при частой фиксации инвестор имеет высокие шансы попасть в число жертв такого сбоя.

• Фиксация прибыли в другой перспективной криптовалюте

Заключается в том, что прибыль в одной криптовалюте переводится в другую криптовалюту, которая в этот момент кажется более перспективной - например, растет или явно вырастет в ближайшем будущем вследствие объективных причин (улучшение, легализация и другие).

Когда основной актив замедляет рост или начинает падать, инвестор фиксирует прибыль, переводя ее в другую криптовалюту, которая в этот же момент начинает расти.

Хорош метод тем, что таким образом инвестор и сохраняет заработанные деньги, и получает дополнительный доход на растущей криптовалюте, с помощью которой зафиксировал прибыль.

Плох метод тем, что инвестору приходится тратить время и силы на поиск других валют, перспективных в конкретный момент, причем в разное время это могут быть разные валюты.

• Фиксация прибыли в стабильных криптовалютах или стейблкоинах

Существует несколько криптовалют, цена которых базируется на цене фиатных денег, ценных металлов и так далее. Самой известной является криптовалюта Tether, одна монета которой стоит ровно 1$, причем цена эта почти не колеблется даже во время очень сильных спадов крипторынка (колебания Tether составляют от 0,9$ до 1,1$).

Соответственно, перевод криптовалют в эту валюту аналогичен их переводу в обычные доллары, только в рамках крипторынка. Таким же образом можно зафиксировать прибыль в криптовалютных евро, в криптовалютном золоте, серебре и других стейблкоинах.

Преимущество метода заключается в том, что инвестор практически хранит деньги в стабильном и надежном (по сравнению с криптовалютами) долларе, но в то же время ему не приходится работать с банковскими системами.

Особых недостатков у этого метода нет; все они сводятся к рискам хранения криптовалюты, но это вопрос технической грамотности и безопасности кошельков инвестора.

Фиксация прибыли на криптовалютах: как достичь максимального результата?

Несмотря на кажущуюся простоту, методика фиксации прибыли имеет довольно много нюансов, особенностей и подходов. Неправильное их использование может не только снизить итоговую прибыль, а и привести к неоправданным убыткам. Поэтому инвестору стоит подойти к вопросу серьезно, а именно:

1. Определить свои цели.
2. Выбрать подходящие для их достижения методы и выработать стратегию.
3. Следовать этой стратегии и не менять ее как минимум до того, как ближайшая прибыль будет зафиксирована.

Цели у инвестора могут быть разные, разнятся в зависимости от них и стратегии:

• Минимизация убытков. Для ее достижения имеет смысл вывести изначальное вложение как можно скорее и хранить валюты в стейблкоинах. Все остальные методики не подходят, потому что более рискованны. Например, при фиксации прибыли по мере получения можно потерять часть денег, если курс актива пойдет вниз. А при выводе в перспективную криптовалюту можно неправильно выбрать валюту, и она вместо роста начнет падать, тоже приводя к временным убыткам.
• Постепенное наращивание доходов. Тогда выводить изначальное вложение нецелесообразно, равно как не стоит выводить прибыль по мере роста рынка - стоит дождаться, когда на счету будет достаточно большая сумма. Но как только криптовалюта вырастет и сумма наберется - прибыль стоит зафиксировать в другой криптовалюте и дожидаться прибыли уже на двух активах. Следующую прибыль можно снова зафиксировать в другой криптовалюте - таким образом, каждая новая прибыль будет увеличивать инвестиции, а более высокие инвестиции естественным образом влекут за собой постепенно нарастающий доход.
• Покупка дорогой вещи за фиатные деньги. Тогда имеет смысл ставить определенную цель (1000$ или сколько инвестору нужно) - и, само собой, выводить прибыль на банковский счет.
• Только максимизация доходов. Инвестору имеет смысл комбинировать все подходы, которые могут принести дополнительную прибыль. Например, зафиксировать первую прибыль, реинвестировав ее в другие валюты. Потом дожидаться максимального роста одной валюты, периодически фиксировать прибыль на другой и снова ее реинвестировать и так далее. Не стоит, конечно, забывать о страховании рисков и периодически, например, выводить часть прибыли в стейблкоины. Но в целом фиксация прибыли сама по себе является страхованием рисков, поэтому чтобы уберечься от убытков - достаточно аккуратно подходы сочетать.

Не все знают о том, что результат работы и фиксация прибыли на бирже Форекс зависит не только от числа положительных и отрицательных сделок, но и от размеров убытков и прибылей. Сегодня также большое значение имеет размер прибыли по каждой сделке. Как показывает практика, что большая часть трейдеров максимально долго может удерживать убыточные сделки и практически мгновенно фиксирует прибыльные . Это психология человека, когда он получает прибыль, то боится ее потерять, а когда возникает потеря, то надеется до последнего момента что это пройдет.

Чтобы получить положительный результат очень важно сразу убирать убыточные ордера и стараться максимально долго удержать прибыльные позиции. Но также сейчас существует большое количество нюансов, которые мешают работе.

Сокращайте убыток и давайте увеличиваться прибыли

Уменьшение убытка это зарытые убыточные позиции, которые очень редко приводят к нужному результату. В таком случае самым удачным подходом являются закрытые ордера исходя из позиций рынка. За ориентир вы можете брать следующее:

• Линии сопротивления и поддержки;
• Размер коррекции тренда;
• Важные ценовые уровни.

Фиксация прибыли. Это значит, что сделку с несколькими пунктами нельзя назвать особенно удачной, только если вы проводите ставки по стратегии скальпинг. Полученная прибыль в таком случае должна составлять несколько пунктов (десять или двадцать). Очень хорошо, когда происходит планирование прибыли то всегда необходимо брать за ориентир такие показатели, как отношение положительных и отрицательных сделок и размер в среднем по одному ордеру.

Особенности фиксации прибыли в пятницу.

Запомните, что пятничная фиксация прибыли всегда должна перекрывать убытки и совершенно неважно какое число ордеров для этого применялось. Трейдеры любят закрывать сделки перед длинными выходными.

Очень важным аспектом также является потенциал рынка. Вы можете не надеяться на то, что получите больше, чем дает рынок. Вы должны оценивать убытки и уходить от них любой ценой. Всегда определяйте, в какой из точек расположен тренд, и какое число прибыли реально получаете без особых рисков.

Большое число трейдеров фиксирует прибыль по пятницам

Фиксация прибыли происходит за счет использования трейлинговых стоп или через перенос стоп лосса. В таком случае также могут быть приняты два способа:

1. Если учитывать откаты. Это когда стоп лосс передвигается не полностью к цене, а остается на расстоянии и величина которого приравнивается к коррекции.
2. Забрать все. Необходимо отметить, что все забрать у вас не получится, так как есть некоторые пределы в расстоянии стоп ордеров от определенной стоимости. Тогда выручают брокеры с пятизначной коррекцией, так как есть ограничения в пятнадцать пунктов и все превращается в полтора стандартных пунктов.

Дела не такие плохие, если потратить на это всего несколько минут. У вас шансы смогут возрасти, и прибыль увеличится по сравнению с бессистемной торговлей. Помните о том, что вы не должны жалеть об упущенных убытках или прибыли, так как никто не может знать, как поведет себя рынок в той или другой ситуации. Когда имеется по той или другой сделке плавающая прибыль, то риск получения убытков всегда уменьшается.

Если вы хотите эффективно управлять своими позициями, вам могут пригодиться некоторые из описанных ниже методов. После построения управляемого, сбалансированного и диверсифицированного портфеля, самая трудная часть торговли лишь начинается. Нужно управлять своими позициями усердно и без эмоций (насколько это позволяет человеческая природа). Важным фактором повышения доходности портфеля акций и сохранения вашего капитала является борьба с собственными природными инстинктами, а именно - нужно быстро обрезать убытки и давать расти прибыли.

Большинству из нас трудно признать, что мы оказались неправы. Поэтому мы часто стараемся докупиться в акции, которая упала, под предлогом того, что она стала дешевле, а значит - ценнее, чем некоторое время назад, когда мы открывали исходную позицию. А ведь вместо этого нам просто стоило бы признать, что мы ошиблись, отсечь убытки и перейти к новым идеям. Фактически, такое пересиживание - самый короткий путь к потере денег на фондовом рынке.

С другой стороны, человек - существо эмоциональное. Поэтому мы склонны быстро забирать , продавая акцию, в которой есть хорошее движение. Более разумно было бы быстро выходить из убыточных позиций и дольше держать прибыльные. Давайте разберем несколько простых методов управления позициями с учетом психологии рынка.

В любой момент времени портфель не должен содержать более 20 позиций, а лучше - от 5 до 10. В этом случае им можно эффективно управлять. Доля каждой позиции в портфеле должна быть не настолько велика, чтобы от нее зависела судьба всего портфеля. Разумным является инвестирование в несколько секторов, чтобы при этом доля ни одного из них не была слишком велика. Когда восприятие инвестором ситуации на рынке сильно медвежье, нужно занять более защитную позицию, ограничив новые покупки, быстрее закрывая убыточные сделки, подтягивая стопы и/или применяя какой-то способ защиты от просадок.

Решающее значение для повышения доходности имеет нахождение правильных точек входа, торговля вокруг основных позиций и соблюдение дисциплины продаж. Оставаясь дисциплинированным и безэмоциональным, снижая свои риски, вы можете стать успешным инвестором. Добиться успеха также поможет непредвзятый и лишенный эмоций отбор акций в сочетании с последовательным управлением портфелем. Самое главное: успех от поражения, в долгосрочной перспективе, отделяет способность инвестора удерживаться от неправильных действий. Любая из семи перечисленных ниже "фатальных ошибок" инвестора может привести к краху всего портфеля.

Семь "фатальных ошибок" инвестора, которых нужно избегать:

1. Усреднение в убыточных позициях
2. Чрезмерная в нескольких позициях
3. Инвестирование в неликвидные позиции
4. "Влюбленность" в акцию или позицию
5. Чрезмерное использование маржи
6. Чрезмерная концентрация в одном секторе
7. Гордыня

Поиск точек входа

Используя графики, можно довольно своевременно входить и выходить из позиций и эффективно управлять ими. Даже если ваша идея очень хороша, но явно перекуплена, открытие позиции может иметь тяжелые последствия. Применяя на графиках технические инструменты анализа, можно повысить отдачу от вложений и уменьшить число случаев, когда вас выбивает по стопу из позиции с хорошим потенциалом движения.

Торговля вокруг основных позиций

Даже стратегию "купил и наблюдай" можно улучшить, если применить систему масштабирования позиций. Когда акции, составляющие ваши основные позиции, перепроданы, нужно "загрузиться" по полной. Когда они делают большое движение за короткий промежуток времени, можно сократить позицию на одну треть или даже на две трети.

Дисциплина продаж

При инвестировании можно ограничиться 5, 10 или 20 лучшими идеями, в зависимости от вашего уровня комфорта. Этот принцип также может стать основой для выработки дисциплины продаж. , входящий в ваш портфель, может выпасть из числа лучших идей по одной из двух причин:

1. Цена и объемы в акции говорят, что рост данной компании, ее оценка участниками рынка и/или моментум ухудшились.
2. Цена акции выросла настолько, что ее привлекательность для инвесторов снизилась.

Любой из этих случаев может побудить вас обрезать убытки, забрать прибыль и/или искать лучшие возможности. Когда факторы становятся менее благоприятными, процесс естественного отбора заставит вас продать позицию задолго до того, как будет достигнут ваш уровень стоп-лоса, и направить освободившийся на другие, более привлекательные возможности. Но быстрый рост цены не обязательно означает, что данную акцию нужно продавать. Иногда это может означать начало крупного движения, которым нужно воспользоваться. Всего несколько таких движений в год могут в значительной степени определить результативность всего вашего портфеля. Поспешные продажи могут почти так же губительно сказаться на долгосрочной доходности, как и убыточные сделки. Вот почему нужно забирать прибыль, используя следящие стопы.

Одним из самых простых, эффективных и проверенных временем методов зафиксировать прибыль и дать цене расти, особенно, в дешевых акциях с низкой капитализацией, является продажа половины на удвоении цены. Это позволяет забрать изначально вложенные , оставив возможность дальнейшего роста позиции. В качестве альтернативы, можно использовать более консервативных подход. Для простоты, в дальнейшем примере мы не будем учитывать стоимость комиссий, сборов и налогов. Когда цена акции вырастает на 40%, продайте 20% позиции. Когда цена пройдет еще 40%, продайте еще 20% позиции. При этом, у вас останется задействовано 125% от начальной стоимости позиции, а покрыто - около 60%. Такой метод "рост 40%, продажа 20%" можно также применять к оставшейся части позиции, половину который вы продали на удвоении цены. Для оценки своих акций целесообразно пользоваться внешними источниками информации. Когда в них появляются тревожные звоночки, нужно подтянуть стопы и более внимательно наблюдать за акцией.

Стоповые ордера

Никто не хочет быть вытряхнутым из позиции во время небольших и предсказуемых откатов, которые периодически происходят на рынке. Но ограничение крупных убытков является ключевым фактором, влияющим на результативность в долгосрочной перспективе. Можно порекомендовать два ориентира для постановки стоповых ордеров:

1. Правило 2%. Не теряйте в одной позиции больше, чем 2% от общей стоимости портфеля. Достичь этого можно, регулируя размер позиции и избегая неправильных действий, перечисленных в списке выше.
2. Используйте в каждой позиции стоп не больше 20%. Многие сочтут, что стоп 20% является слишком большим. Но это не так. Акции движутся волнообразно. Стоп величиной 20% может оказаться не задетым. Это поможет избежать вытряхивания из позиции. Если вы прилежно управляете своим портфелем, то сможете удалить из него слабую позицию задолго до того. как будет достигнут уровень стопа 20%.

Чтобы проиллюстрировать управление позицией в акции, давайте посмотрим, как сработали бы метод "рост 40%, продажа 20%" и стоп 20% в некогда одной из самых известных и влиятельных акций мира - TECH. На рисунке приведен недельный график, где показаны четыре действия, которые можно было предпринять в период с 2010 по 2012 год. В данном примере не учитываются комиссии, сборы и применена возможность торговли дробными лотами.

Допустим, вы решили купить эту акцию, когда в июне 2010 года компания выпустила на новый продукт. Вы покупаете 100 акций на High по цене 279$ (сумма инвестиции - 27 900$) и применяете следящий стоп величиной 20%. Цена удерживается выше уровня стопа и к июню 2011 вырастает на 40%. Вы продаете 20 акций по 390.60$, забрав 7812$, и оставляете 80 акций, стоимость которых составляет 31 348$. Акция продолжает расти и к марту 2012 проходит еще 40%. Вы продаете 16 акций (20% от оставшихся 80) по 546.84$, забрав еще 8749.44$. После этого в позиции осталось 64 акции общей стоимостью 34 997.76$.

Цена акции взмывает до более чем 700$. Когда она, наконец, теряет 20%, пробив свою 50-дневную скользящую среднюю, вы продаете оставшиеся 64 акции по 560$ (уровень 20% от цены закрытия на High - 700$), получив за них 35 840$. Таким образом, ваша итоговая прибыль составила 24 501.44$ или 87.8%. Если вы торгуете настолько хорошо, что смогли бы продать на High, то получили бы прибыль 150%. Если бы вы просто использовали следящий стоп 20%, то заработали бы на несколько тысяч долларов больше, удвоив начальные вложения. Но забирая прибыль по пути вверх, вы получили почти тот же результат при меньшем риске.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш

Существует множество стратегий и видов поведения инвестора. Давайте рассмотрим несколько видов и определим как стоит вести себя при инвестировании.

Вложить и “наслаждаться”…

Наверняка некоторые люди вкладывают деньги в компанию (компании) или различные ПАММ счета и смотрят как суммарный депозит растет и… больше ничего не предпринимают. Здорово наблюдать, когда каждую неделю сумма накоплений увеличивается на 1,5-2% не так ли? Как считаете правильная ли это тактика поведения, если брать во внимание риски?

…а затем уйти “богатым”

Так же в продолжении неправильной тактии будет в один “прекрасный” момент снять весь депозит и накопленные на нем проценты, и просто перестать быть инвестором, но при этом унося с собой растолстевший мешок с деньгами

Хотя данная тактика является единственной правильной при определенных видах инвестиций. Например в Хайпах, которые существуют не так долго (сейчас как раз провожу эксперимент с одним из них ) или же при вкладывании денег в знаменитую МММ.

Фиксация прибыли – лучшая стратегия

Наиболее рациональным вариантом поведения является периодическая фиксация прибыли. Каков период и насколько велика фиксация зависит от ваших намерений. Если кто-то не понимает, о чем идет речь, то предлагаю рассмотреть пример:

• Вы вложили $100 в какую-то компанию или счет. Возьмем упрощенную прибыль 10% в месяц;
• За 1 месяц прибыль составила $10, теперь сумма депозита $110;
• За 2 месяц, при тех же 10% станет, сумма депозита составит уже $121;
• и так далее;

• Если сумма депозита и дохода на данном счете вас полностью устраивает , то есть вы довольны начислениями, то выводите все 100% прибыли . В конечном итоге каждый месяц на счете будет оставаться одинаковая сумма, а чистая прибыль полностью пойдет вам, отбивая вложенные средства.
• Если вы считаете, что прибыль маленькая (мало денег), и вам хотелось бы увеличить сумму депозита, то не спешите этого делать, если нет окончательно сформированного сбалансированного портфеля. В этом случае мысль о том, чтобы снять часть денег вовсе не придет, а зря! Обязательно фиксируйте прибыль, конечно не все 100%, а какую-то часть (20-80% – это уже решать вам).

Вообще кажется, что прибыли постоянно недостаточно и стоит увеличить депозиты. Делать это нужно в том случае, если уже есть окончательно сформированный сбалансированный инвестиционный портфель . Тогда можно пропорционально увеличить инвестиции на счетах.

Пример периодического фиксирования прибыли можно увидеть по моему счету в компании:

ГАММА (о компании)

Посмотрите на скриншот:

Где график идет вниз – это снятие средств, которое прописывается в строчке “Выведено”. Как видите все вложенные деньги, уже с лихвой вернулись мне на кошелек о на депозите осталось более $240 .

Но я очень недоволен суммой депозита, так как считаю что Gamma занимает слишком небольшой % от общей суммы моего портфеля и в данный момент достойна большего.

2 главных вопроса

Считаю, что инвестор должен задавать себе 2 вопроса а затем принимать решение об инвестировании:

1. Через сколько я отобью вложенные деньги?
2. Останется ли мой депозит (актив) дальше работать на меня?

Ответ на 1 вопрос зависит от того как часто будет фиксироваться прибыль. Можно зафиксировать ее 1 раз и вернуть сразу 100% своего вклада, а затем оставить остальную часть как работающий на вас актив, который будет уже ежемесячно приносить доход (при фиксации).

А куда мне их девать?

Может возникнуть вопросы (у меня лично возникли):

• Зачем фиксировать прибыль, ведь там деньги делают деньги?
• Куда пустить полученную прибыль?

Ответ на 1 вопрос предлагаю придумать самим, а что касается второго вопроса, то вот ответы в порядке приоритета (от большего к меньшему):

• Пустить прибыль для развития дела в новой сфере, например если есть сайт, то вложить часть средств в его раскрутку;
• За счет полученной прибыли расширить свой инвестиционный портфель;
• Порадовать себя бесполезными (или полезными) покупками, приобретенными на пассивный доход инвестора.

Хотелось бы услышать Ваше мнение по этому вопросу, да и вообще по поводу статьи? Согласны Вы со мной или нет, а может быть кто-то предложит свое видение данного вопроса?

В дальнейшем хочу написать про состав моего инвестиционного портфеля на данный момент – интересно ли?

Вообще из жизни новостей куча эх, как же из-за этого тут давно не было статей.